Siamo a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.
Consulenza Evoluta
Il servizio di advisory globale, esclusivo e personalizzato.
Le caratteristiche di una Consulenza Evoluta:
Visione integrata sul patrimonio
Pianificazione di soluzioni
Monitoraggio costante
Strumenti adeguati
Assistenza specialistica
Consulenza Evoluta, un'offerta modulabile
Consulenza Evoluta nasce con l'obiettivo di offrire alla clientela privata e alle imprese un servizio esclusivo di advisory globale.
Il Banco di Sardegna ha sviluppato una piattaforma evoluta per l'analisi delle esigenze del cliente con riferimento al patrimonio complessivo. La piattaforma è al servizio del cliente attraverso un team di specialisti, in grado di formulare soluzioni di investimento e di pianificazione su misura.
Il servizio si compone di un modulo principale, Consulenza Evoluta, a cui il cliente può decidere di abbinare uno o più dei tre moduli opzionali. Il modulo principale e gli eventuali moduli opzionali scelti sono a pagamento.
Contenuti ed elementi distintivi del modulo principale:
Accesso esclusivo a servizi dedicati
Nucleo Relazionale
Customer experience
Qualità e profondità delle analisi
Monitoraggio continuo
Contenuti ed elementi distintivi dei moduli opzionali
Consulenza Finanziaria Avanzata
- Gestione portafoglio «dinamico»
- Monitoraggio e alerting personalizzato
- Supporto di un desk dedicato (Advanced Advisory Desk)
- Analisi del patrimonio finanziario presso terzi*
*(opzionale a pagamento)
Idee di Investimento
- Liste titoli
- Informativa finanziaria
Consulenza Patrimoniale
- Analisi protezione e analisi previdenza
- Analisi immobiliare
- Analisi successoria
- Analisi integrata del patrimonio
Desideri maggiori informazioni sul servizio di Consulenza Evoluta?
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bancosardegna.it, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del Servizio di Consulenza Evoluta, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, alfine di assumere decisioni di investimento consapevoli.