Siamo a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.
Consulenza Evoluta
Il servizio di advisory globale, esclusivo e personalizzato.
tabella consulenza evoluta
Le caratteristiche di una Consulenza Evoluta:
Visione integrata sul patrimonio
Pianificazione di soluzioni
Monitoraggio costante
Strumenti adeguati
Assistenza specialistica
paragrafo consulenza evoluta
Consulenza Evoluta, un'offerta modulabile
Consulenza Evoluta nasce con l'obiettivo di offrire alla clientela privata e alle imprese un servizio esclusivo di advisory globale.
Il Banco di Sardegna ha sviluppato una piattaforma evoluta per l'analisi delle esigenze del cliente con riferimento al patrimonio complessivo. La piattaforma è al servizio del cliente attraverso un team di specialisti, in grado di formulare soluzioni di investimento e di pianificazione su misura.
Il servizio si compone di un modulo principale, Consulenza Evoluta, a cui il cliente può decidere di abbinare uno o più dei tre moduli opzionali. Il modulo principale e gli eventuali moduli opzionali scelti sono a pagamento.
Contenuti ed elementi distintivi del modulo principale:
Contenuti ed elementi distintivi del modulo principale:
Accesso esclusivo a servizi dedicati
Nucleo Relazionale
Customer experience
Qualità e profondità delle analisi
Monitoraggio continuo
titolo global
Contenuti ed elementi distintivi dei moduli opzionali
Contenuti ed elementi distintivi dei moduli opzionali
Consulenza Finanziaria Avanzata
- Gestione portafoglio «dinamico»
- Monitoraggio e alerting personalizzato
- Supporto di un desk dedicato (Advanced Advisory Desk)
- Analisi del patrimonio finanziario presso terzi*
*(opzionale a pagamento)
Idee di Investimento
- Liste titoli
- Informativa finanziaria
Consulenza Patrimoniale
- Analisi protezione e analisi previdenza
- Analisi immobiliare
- Analisi successoria
- Analisi integrata del patrimonio
cta global
adv modello
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bancosardegna.it, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del Servizio di Consulenza Evoluta, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, alfine di assumere decisioni di investimento consapevoli.