tabella consulenza evoluta

Le caratteristiche di una Consulenza Evoluta:

Visione integrata sul patrimonio
Per soddisfare i tuoi bisogni e quelli della tua famiglia
Pianificazione di soluzioni
Sempre coerenti con i tuoi obiettivi
Monitoraggio costante
Per controllare nel tempo l’evoluzione delle tue esigenze
Strumenti adeguati
Per dare un supporto dedicato e personalizzato
Assistenza specialistica
Per analizzare con cura ogni situazione

paragrafo consulenza evoluta

Consulenza Evoluta, un'offerta modulabile

Consulenza Evoluta nasce con l'obiettivo di offrire alla clientela privata e alle imprese un servizio esclusivo di advisory globale.

Il Banco di Sardegna ha sviluppato una piattaforma evoluta per l'analisi delle esigenze del cliente con riferimento al patrimonio complessivo. La piattaforma è al servizio del cliente attraverso un team di specialisti, in grado di formulare soluzioni di investimento e di pianificazione su misura.

Il servizio si compone di un modulo principale, Consulenza Evoluta, a cui il cliente può decidere di abbinare uno o più dei tre moduli opzionali. Il modulo principale e gli eventuali moduli opzionali scelti sono a pagamento.

Contenuti ed elementi distintivi del modulo principale:

Contenuti ed elementi distintivi del modulo principale:

Accesso esclusivo a servizi dedicati
Servizi bancari dedicati, gamma di prodotti esclusivi, reportistica finanziaria riservata.
Nucleo Relazionale
Possibilità di estendere l'analisi delle persone appartenenti dal proprio gruppo relazionale, ricevendo quindi una rapprensentazione aggregata del patrimonio finanziario complessivo.
Customer experience
Strumenti e processi dedicati che consentono un'esperienza d'uso su tutti i canali di relazione.
Qualità e profondità delle analisi
Strumenti sofisticati di analisi della qualità dei portafogli e di monitoraggio del rischio. Invio periodico dell'informativa finanziaria "Market News" con analisi sul mercato finanziario e sul contesto economico.
Monitoraggio continuo
Sistema automatico e continuo di monitoraggio e alerting dei portafogli, rendicontato periodicamente anche al cliente. Reportistica completa e intuitiva a disposizione del cliente. e allo stesso tempo semplice

titolo global

Contenuti ed elementi distintivi dei moduli opzionali

Contenuti ed elementi distintivi dei moduli opzionali

Consulenza Finanziaria Avanzata

  • Gestione portafoglio «dinamico»
  • Monitoraggio e alerting personalizzato
  • Supporto di un desk dedicato (Advanced Advisory Desk)
  • Analisi del patrimonio finanziario presso terzi*

*(opzionale a pagamento)

Idee di Investimento

  • Liste titoli
  • Informativa finanziaria

Consulenza Patrimoniale

  • Analisi protezione e analisi previdenza
  • Analisi immobiliare
  • Analisi successoria
  • Analisi integrata del patrimonio

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bancosardegna.it, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del Servizio di Consulenza Evoluta, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, alfine di assumere decisioni di investimento consapevoli.